Unser Analyse-Ansatz erklärt
Neutral, nachvollziehbar und individuell gestaltet
Unser Vorgehen stellt Ihre persönliche Situation in den Mittelpunkt. Ziel ist eine fundierte Bewertung Ihrer Anlagestruktur – ohne Produktverkauf, stets transparent.
Unser Beraterteam
Viel Erfahrung, neutrale Kompetenz
Martin Schubert
Finanzanalyst
Studium
Betriebswirtschaftslehre, Master, Uni Mannheim
Langjährige Erfahrung in unabhängiger Analyse von Portfolios. Verbindet analytisches Denken mit Praxisnähe und Transparenz für Kunden.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jana Held
Beraterin
Studium
Wirtschaftswissenschaften, Master, HU Berlin
Setzt auf Dialog und individuelle Lösungsansätze. Wert legt sie auf transparente Kommunikation und nachvollziehbare Analysen im Kundengespräch.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Dr. Klaus Lenz
Analytiker
Studium
Promotion Wirtschaftsmathematik, TU München
Er verbindet Forschungserfahrung mit Praxisnähe. Seine Bewertungen beruhen auf aktuellen Marktdaten und unabhängiger Analyse.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Isabelle König
Kundenbetreuung
Studium
Kommunikation, Bachelor, Uni Leipzig
Bindeglied zwischen Fachteam und Kunde. Isabelle sorgt dafür, dass jeder Ablauf nachvollziehbar begleitet und verständlich erklärt ist.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf einer neutralen Portfolioprüfung
Wir legen Wert auf einfache, transparente Schritte und begleiten Sie durch den gesamten Prozess bis zur Ergebnisbesprechung.
Erstgespräch und Zielklärung
Wir lernen Ihr Anliegen kennen und besprechen gemeinsam Ihre Ausgangssituation sowie individuelle Wünsche, um maßgeschneidert vorzugehen.
Unser Ziel
Verständnis für Ihre persönliche Situation entwickeln
Abfolge der Analyse
Im Dialog klären wir Rahmenbedingungen, Ziele und Erwartungen. Ihr bisheriger Informationsstand steht dabei im Vordergrund. Gemeinsam definieren wir sinnvolle Zielsetzungen für die Analyse.
So funktioniert’s
Wir setzen auf offene Kommunikation, klären Detailfragen und schaffen eine klare Ausgangsbasis als Grundlage für die weitere Bewertung.
Hilfreiche Instrumente
Checklisten, strukturierte Gesprächsleitfäden
Ihre Vorteile
Zusammenfassung der Zielstellung, persönliche Checkliste
Datenaufnahme und Analyse
Alle relevanten Portfolioinformationen werden gesammelt und neutral ausgewertet. Unser Augenmerk liegt ausschließlich auf objektiven Parametern.
Unser Ziel
Sorgfältige Erfassung aller wichtigen Daten
Abfolge der Analyse
Wir erheben Informationen zu Ihren Vermögenswerten und überprüfen die Unterlagen auf Vollständigkeit. Im nächsten Schritt beginnt die unabhängige Auswertung der Daten, ohne Produktfokus.
So funktioniert’s
Die Analyse folgt klaren Kriterien. Wir nutzen moderne Methoden zur Bewertung, vergleichen mögliche Risiken und Chancen.
Hilfreiche Instrumente
Analyse-Tools, Dokumentationen, Arbeitsbögen
Ihre Vorteile
Analysebericht, Musterübersicht, Bewertungsergebnisse
Besprechung der Ergebnisse
Wir erläutern die Analyseergebnisse in verständlicher Form und beantworten Ihre Fragen ausführlich. Auf dieser Basis besprechen wir sinnvolle Optionen.
Unser Ziel
Aufzeigen individueller Chancen und Risiken
Abfolge der Analyse
Im Termin werden Zusammenhänge erklärt, Stärken und Schwächen aufgezeigt. Auf Wunsch geben wir Hinweise für alternative Vorgehensweisen. Ihre Wünsche stehen im Vordergrund.
So funktioniert’s
Das Gespräch erfolgt ohne Werbedruck. Sie erhalten nachvollziehbares Feedback auf Basis Ihrer individuellen Situation.
Hilfreiche Instrumente
Präsentationshilfen, Ergebnisprotokolle
Ihre Vorteile
Ergebnisbericht, persönliche Empfehlungen
Abschluss und Dokumentation
Zum Ende erhalten Sie alle Ergebnisse in übersichtlicher Form. Wir dokumentieren die wichtigsten Erkenntnisse, bieten Ihnen Transparenz und Orientierung.
Unser Ziel
Sichere Dokumentation aller Ergebnisse und Hinweise
Abfolge der Analyse
Sie erhalten einen Abschlussbericht und können Fragen zu allen Punkten stellen. Die Dokumentation unterstützt Ihre weitere Überlegungen.
So funktioniert’s
Wir fassen Erkenntnisse verständlich zusammen und beraten Sie gerne bei der weiteren Vorgehensweise.
Hilfreiche Instrumente
Abschlussberichte, Feedbackbögen
Ihre Vorteile
Endgültiger Analysebericht, Feedbackauswertung
Wettbewerbsvergleich
| Features | nequilavora | Branchenanbieter |
|---|---|---|
| Ergebnisoffene Beratung | ||
| Keine Produktvermittlung | ||
| Neutrale Empfehlungen | ||
| Transparente Prozesse | ||
| Persönliche Auswertungsgespräche |